Abfrage Ihrer Finanzsituation

Guten Tag,

bitte widmen Sie diesem Fragebogen ein paar Minuten Ihrer Zeit.

Anhand Ihrer Antworten können wir Sie besser einschätzen und dann optimal beraten. Damit Ihr Vermögen bestmöglich angelegt und geschützt ist.

Asset Protection im wahrsten Sinne.


Datenschutz-Tipp:

Bitte halten Sie Ihre Kundennummer von Quixx Finance bereit. Sie können dieses Formular dann anonym ausfüllen, ohne Name/Vorname und Mail-Adresse nennen zu müssen.

Gesichert
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Bitte geben Sie uns Informationen über Ihre persönliche Finanzsituation


1

Wie lautet Ihre Kundennummer?

Besitzen Sie bereits einen Kundenzugang zu Quixx Finance? Tragen Sie bitte diese Kundennummer hier ein. Ansonsten bitte leer lassen. Datenschutz-Tipp: Bei Eintragen Ihrer Kundennummer können Sie die Felder Name/Vorname und Mail-Adresse leer lassen.
2

Wie ist Ihr Vorname und Name?

Bitte geben Sie Vorname und Name ein. Wenn Sie Ihre Kundennummer bei Frage 1 erfasst haben, können Sie dieses Feld leer lassen.
3

Wie lautet Ihre E-Mail-Adresse?

Bitte geben Sie Ihre Mail-Adresse ein. Wenn Sie Ihre Kundennummer bei Frage 1 erfasst haben, können Sie dieses Feld leer lassen.
4

Wie lautet Ihre Telefonnummer?

Wenn Sie uns Ihre Telefonnummer geben, können wir Sie schnell und unkompliziert anrufen, um z.B. einen Termin zu vereinbaren.
5

Wie heißt Ihr Berater?

Bitte geben Sie an, von welchem Berater Sie betreut werden. Dies erleichtert uns die Zuordnung Ihrer Antworten. Wenn Sie keinen Berater haben, bitte leer lassen.
6

Bitte nennen Sie uns Ihre Postleitzahl

Wenn Sie noch keinen Berater haben, können wir Ihnen einen geeigneten Experten in Ihrer Region beauftragen.
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Kategorie "Wertpapiere"

7

Welche Arten von Investmentfonds besitzen Sie?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten
8

Haben Sie auch Einzelaktien?

Wählen Sie eine Antwort
9

Wie viel freie, liquide Mittel besitzen Sie für neue Investitionen?

10

Welchen Betrag ca. haben Sie bereits angelegt?

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Kategorie "Edelmetall"

11

Besitzen Sie Edelmetalle? Welche?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten
12

Welchen Betrag haben Sie ca. in Edelmetalle angelegt?

13

Haben Sie das Edelmetall zollfrei eingelagert?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten
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Kategorie "Immobilien"



14

Besitzen Sie Immobilien?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten
15

Welchen Wert besitzen die Immobilien?

16

Haben Sie laufende Immobilienfinanzierungen?

Wenn "ja" wie viel?
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Kategorie "Lebensversicherungen"



17

Besitzen Sie Lebensversicherungen?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten
18

Bei welchen Gesellschaften haben Sie Lebensversicherungen?

Mehrfachaufzählung möglich
19

Wie hoch sind die ungefähren Rückkaufswerte?

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Kategorie "Photovoltaik"



20

Besitzen Sie Photovoltaikanlagen?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten
21

Für welche Jahre haben Sie den Investitionsabzugsbetrag steuerlich geltend gemacht?

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Kategorie "Sonstiges Vermögen"



22

Welche weiteren Vermögenswerte besitzen Sie?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten
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Wie "ticken" Sie?



23

Wie wichtig ist Ihnen Rendite?

24

Wie wichtig ist Ihnen die Verfügbarkeit?

25

Wie wichtig ist Ihnen Steuern in Vermögen umzuwandeln?

26

Wie wichtig ist Ihnen Asset Protection?

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27

Ihre Bemerkungen

Vielen Dank für Ihre Antwort und Zeit.

Ihre Daten werden bei uns sicher gespeichert und von Ihrem Berater ausgewertet.

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