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Umfrage: Finanzen und Mehr!

Wir wollen noch besser werden! ... für Sie!

Mit ihren Antworten helfen Sie uns hier wesentlich dabei! Daher meine Bitte, nehmen Sie sich kurze 5-7 Minuten Zeit. Es wird sich lohnen!

TIPP: Seien Sie zu sich selbst und für die Sache ehrlich und offen.

Es gibt keine falschen Antworten, alle Angaben bleiben anonym.

Prima. Los geht`s und Herzlichen Dank vorab.

PS: Erläuterungen zu Fachbegriffen und Inhalten finden Sie auf unserer Webseite: www.fairfina.de

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1

Wie gut sind Sie über Ihre eigenen Finanzthemen informiert?

Was sagt Ihnen Ihr Gefühl? Was ist Ihr Eindruck? Wählen Sie pro Zeile eine Antwort.
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2

Glauben Sie, dass Sie alle staatlichen und steuerlichen Möglichkeiten, auf die Sie einen Anspruch haben, nutzen?

Wählen Sie eine Antwort
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3

Würden Sie gerne alle staatlichen und steuerlichen Möglichkeiten in Anspruch nehmen wollen?

Wählen Sie eine Antwort
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4

Inwieweit verstehen Sie ihre eigenen Finanzprodukte?

(Tipp: „verstehen“ heißt „erklären können“). Wählen Sie für jede Zeile eine Antwort.
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5

Stellen Sie sich bitte folgendes vor: Sie nutzen ein Beratungsgespräch mit Ihrem Finanzberater. Welches Thema interessiert Sie?

Bedenken Sie Ihre persönliche und finanzielle Situation - Heute und in Zukunft. Ich möchte… ? - Wählen Sie für jede Zeile eine Antwort.
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6

Haben Sie in Finanzsachen schon einmal eine Fehlentscheidung getroffen? Welche?

* Welche Erfahrung haben Sie gemacht? Was würden Sie heute anders machen? Welchen Tipp hätten Sie für Andere? Beschreiben Sie diesen mit eigenen Worten.
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7

Stellen Sie sich für einen Moment Ihren idealen Finanzberater vor. Was erwarten Sie von Ihm?

Welchen Nutzen, Vorteil und Mehrwert soll er Ihnen bieten?
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8

Würden Sie in Zukunft auch eine Online-Beratung per Videokonferenz in Anspruch nehmen? (z.B. digital per Zoom*)

Wählen Sie eine Antwort
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9

Welchen Informationskanal bevorzugen Sie?

Generell würden Sie zukünftig gerne über welchen Informationskanal kontaktiert / informiert / beraten werden wollen? Wählen Sie eine oder mehr Antworten
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10

Welchen Social-Media-Kanal bevorzugen Sie?

Wählen Sie eine oder mehr Antworten
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11

Wie zufrieden sind Sie grundsätzlich und branchenübergreifend mit ihrer Finanzberatung (inkl. Service und Vermittlung)?

auf einer Skala von 1-10 (1 steht für nicht gut; 10 steht für Sehr Gut!)
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12

Haben Sie gemerkt, dass Sie Beratungsbedarf zu einem bestimmten Thema haben?

* Sie interessieren sich für ein Finanzthema. Sie haben ein unverständliches Finanzprodukt. Es erscheint Ihnen kompliziert. Unabhängige Information und Aufklärung wäre nützlich. Was würde Ihnen helfen?
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